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The study / 研究

新商业生态的创造者——阿里巴巴研究报告

 发布于 2015-01-22 10:21

序言 

       今天,电子商务刚刚萌芽,但似乎是野蛮生长的,在许多人眼里是雾里看花的新兴产业,在政府监管角度甚至可以说是茫然不知所措。如何构建一个优质的电子商务平台,成为政府、商家和消费者都认同和乐于接受的公共服务平台,并都可以在这个生态中获益,可能是未来政府和商业企业共同认可的重要研究方向。

        本报告将从消费者和政府的角度出发,为电子商务的平台建立给出我们的答案。对于消费者来说,它可能是茶余饭后的谈资,但对于政府和电子商务从业者而言,却可能意味着永无止境地探索。希望这份报告能帮助您拨开电子商务的重重迷雾,看清楚它在重塑商业体系和商业关系的本质和作用。也为无数期望进入这一领域的商业人士起到参考和借鉴的作用。

        对于电子商务的从业者而言,未来几乎没有什么事情是确定的,因为随着互联网的发展和各种基于互联网的应用层出不穷地出现,意味着每时、每刻、每分、每秒都在颠覆和重塑。几乎没有什么框架和法则是完全适应它的,所以研究电子商务也是极其复杂和难以驾驭的。在网络发达的今天,商业模式不会是困扰人们的因素,但各种五花八门的概念让人无所适从,我们可能需要长时间的坚持,高强度及海量的阅读,还要接受一些不断变化的技术和应用。如果说电子商务有什么吸引人的,就是它没有什么条规和控制,它几乎一出生就是个逆袭者,像头闯进瓷器店的犀牛。想想都觉得不可思议,一家没有任何实体店的商家可以创造一天191亿的销售额。

        当然我们也发现在电子商务发展历程中,政府的理性引导是非常重要的,毕竟,它是一个重新构造的商业平台。对于执政者来说,不能随意地去压制它的发展,限制它给整个社会带来的创新和惊喜,这可能会扼杀它的未来;也不能不植根于现实的商业体系去培育和构建一个稳定扎实的平台基础,任由企业发展可能会令产业有很多不切实际之处。

        本研究的目的就是通过研究阿里巴巴,通过对它的架构、对象和形态、空间……一一剖析,将迷雾慢慢拨开,成为一盏盏航标灯,让一些问题变得越来越清晰和明确,并且让它们成为研究电子商务的核心问题。同样我们也希望它能成为一部书,可以让电子商务人士在工作中可以用到它。

        一个建筑师会使用线型来画图纸,但建筑线型的特别之处在于画图时都会在线条的首尾加以强调,这种做法能够让线条清晰,稳定。同样我们的研究也会在每个线索的开始和结束有个强调,也会在主线之外增加一些辅线,这样可能使我们的研究更有说服力。

前言

       今天渗透到世界各个角落的互联网,走过了一条从战争机器到教育科研再到商业使用的发展道路。

        1958年初,美国国会批准成立了国防部高级研究计划署(简称ARPA)。1969年,美国国防部资助开发ARPANET网络(译为阿帕网)。1974年,TCP/IP(传输控制协议/网络间协议)研究成功。1982年,美国国防通信局和美国国防部高级研究计划署(ARPA)为ARPANET建立TCP/IP协议,这是全球互联网正式诞生的标志。20世纪80年代,阿帕网吸引了其他军事部门和一些非军事部门,使网络的构成日益庞杂。1986年美国国家科学基金会(简称NSF)将分布在各地的巨型计算机联网,同时建立和利用当时已有的地区网,形成NCFNET。1993年,ARPANET退出历史舞台,被NSFNET所取代。1992年,商用互联网协会成立,并宣布用户可以把他们的子网用于任何商业用途,到1994年底,互联网连接了150个国家和地区,成为世界上最大的计算机网络。商业化的发展带来了互联网的历史性飞跃。

       1994年4月,中国正式联入互联网,到1997年底,中国互联网用户超过60万,截至2011年12月底,中国网民规模达到5.13亿,互联网普及率达到38.3%,手机网民规模达到3.56亿。

       电子商务产生于20世纪60年代,发展于90年代,经历了局部的专用网的电子交易到开放的基于互联网的电子交易过程,特别是近几年来,互联网的快速发展给电子商务注入了新的活力,为电子商务发展提供了新的发展空间,基于互联网的电子商务引起全世界人们的关注。

        如今,电子商务已成为全球经济最大的推动力。电子商务市场改变了我们如何购买,向谁购买的方式。只要有一个新的点子、一个产品或者一台笔记本电脑,该市场将可以把中国和印度这两个人口超级大国和来自首尔或者新加坡的创业者联系到一起。

       说到创新,中国也许是过去四十年来创新的最佳佐证。电子商务在中国的发展可谓像流星一样迅猛。二十世纪九十年代中期,随着亚马逊以及eBay等购物网站的出现,美国在电子商务发展方面取得了领先地位。如今,中国已发展成为全球第二大电子商务市场,2012年网上销售额高达1940亿美元。而在不久的将来,中国将一跃成为全球第一大电子商务市场,预计2015年销售额将达4200亿美元。这些数字的确令人惊叹:据麦肯锡全球研究院推算,到2020年,中国的电子零售市场规模将是当今美国、英国、日本、德国以及法国市场规模的总和,销售额将高达6500亿美元。中国电子商务迅猛发展的背后则是庞大的网络购物群体。中国共有1.93亿网购消费者,而这一数字则是其他任何国家所无法企及的。

        而在这些数字的背后,站在顶尖的当数阿里巴巴。在2012年,阿里巴巴的淘宝和天猫网站销售额就将近1700亿美元,比eBay和亚马逊加一块还要多。

        去年的“双十一”数据令人目瞪口呆,而今天的阿里巴巴已经控股新浪微信,攻克社交领域的薄弱点。另外,更是扬言进军金融领域,让传统银行紧张起来。纷纷扰扰,是是非非,网购趋势是必然,而金融在这个国有体制控制下的垄断行业,可以进入并且做好吗?政府面对其垄断性地位,是“收编”还是阻碍?阿里巴巴的未来又将何去何从?

      文章的最后截取大卫·盖勒特的一段话,这位成功预测万维网诞生的科学家如此说道:

      人们常常会问,下一代网络将会是什么样,而实际上,并不会有下一代网络出现。当前基于空间的网络将逐渐被基于时间的“世界流”取代。这样的趋势已经发生,并从人们的“生活流”开始。这种“生活流”,即由多种元素组成、内容可搜索、即时的消息流,以博客文章、RSS源、Twitter消息和其他对话流,以及Facebook留言墙和时间线的形式呈现出来。其结构反映了从平台向流的转变,这样的流是流动的,真实地代表了时间。

      互联网上的所有信息很快都将变成基于时间的结构。基于空间的结构是静态的,而基于时间的结构是动态的,一直在流动,就像时间本身。

      互联网将成为一部历史。

       最终,网络,或称为数字世界,将不会再是一团乱麻的蜘蛛网。这样的趋势已经启动。数十亿用户将记录自己的生活,并将无缝地整合到没有尽头的故事中:地球将讲述自己的故事。

 

                                                                                            《物流》杂志研究部 

                                                                                            二零一三年五月二十日 

 

 

目录

第一章:解构阿里巴巴——电商界的一朵灿烂奇葩. 1

1.1组织架构:1生7生25 1

1.1.1 阿里巴巴创业时代. 1

1.1.2 不断调整的事业部. 2

1.1.3 25个事业群分权而治. 5

1.2财务透视:跌宕起伏. 7

1.2.1从营收增长来看. 8

1.2.2从利润增长来看. 9

1.2.3季度财务数据变化. 9

1.3教派式的企业文化. 10

1.3.1阿里巴巴的培训. 10

1.3.2阿里巴巴的选拔与考核. 11

1.3.3阿里巴巴强调的归属感. 12

1.3.4拥抱变化与放权行事. 13

1.3.5 Work with Fun 13

1.4 运动式管理. 14

1.5初步打造成为电子商务生态体系. 16

1.5.1 阿里巴巴的商业模式——共赢生态链. 16

1.5.2阿里巴巴面临的风险与挑战. 19

1.5.3盈利模式:会员费+广告费用+关键词搜索. 23

1.5.4阿里巴巴主营业务市场份额分析. 24

 

第二章:阿里巴巴顺势而为的崛起. 32

2.1 基于Pest模型的竞争结构分析. 32

2.1.1政策环境. 32

2.1.2经济环境. 34

2.1.3社会环境. 35

2.1.4技术环境. 35

2.2 更新迭代的年谱. 36

2.2.1 萌芽期(1997—1999). 36

2.2.2 调整期(2000—2002). 37

2.2.3 复苏与回暖期(2003—2006). 38

2.2.4 崛起与高速发展期(2007—2011). 39

2.2.5 成熟发展期(2012—现在). 43

 

第三章:阿里平台布局的影响力分析. 46

3.1 阿里巴巴生态体系对商业社会的影响. 47

3.1.1 阿里巴巴生态体系的分析. 47

3.1.2 阿里巴巴的市场份额分析. 50

3.1.3 阿里生态体系对商业社会的影响. 53

3.2阿里巴巴对互联网业态的影响. 54

3.2.1电子商务从群雄并起到几分天下,阿里将会成为垄断巨头. 54

3.2.2百度搜索竞价商业模式受挑战,购物入口将会发生改变,未来在数据服务上和阿里还有更多的“战争”  57

3.2.3 社交突围受困,移动互联网还未拿到船票,阿里未来的达摩克利斯之剑. 61

3.3 电商之变:三种不同的转型. 63

 

第四章:阿里巴巴将再分拆:阿里大数据集团. 69

4.1  庞大网民规模,促进信息化3.0时代. 70

4.1.1 中国网民规模达到5.38亿. 70

4.1.2 手机网民规模超过PC端网民规模. 71

4.1.3 电子商务类应用的用户规模增幅明显. 73

4.2  2013年,大数据产业元年. 75

4.2.1 什么是大数据. 75

4.2.2大数据技术正处高速发展期. 76

4.2.3 大数据的核心——预测. 77

4.2.4 未来5年全球大数据市场将达到483亿美元. 78

4.3阿里巴巴的大数据梦. 79

4.3.1 “数据分享平台”战略. 79

4.3.2聚石塔问世,阿里数据平台战略提速. 79

4.3.3阿里大数据地图. 81

4.3.4 阿里的收购逻辑. 82

4.3.5 阿里的大数据布局. 85

4.4 分拆阿里大数据集团,打造三足鼎立态势. 86

 

第五章:阿里巴巴改变银行?!. 87

5.1阿里金融为什么会出现?如何发生?怎样发展?. 88

5.1.1金融的概念. 88

5.1.2阿里金融发展史. 90

5.1.3小微金融版图清晰. 92

5.1.4银行合作者还是竞争者. 93

5.2 阿里金融现状. 94

5.2.1让诚信创造财富,让天下没有难借的钱. 94

5.2.2 阿里金融形成规模的原因. 95

5.3小微企业信贷:危机四伏. 96

5.3.1国有银行:自身限制性过大. 96

5.3.2 商业银行:内外交困. 97

5.4 阿里金融的优劣势. 98

5.4.1阿里金融的优势. 98

5.4.2阿里金融的劣势. 99

5.5 阿里金融业务模式分析. 102

5.5.1与银行合作. 102

5.5.2阿里金融的低成本分析. 102

5.6 阿里巴巴融资过程. 104

5.7 阿里巴巴上市市场分析. 106

5.7.1 美国市场上市分析. 106

5.7.2  香港上市市场分析. 108

5.8 阿里金融的未来. 110

5.8.1金融全产业链布局. 110

5.8.2 阿里金融:前景明朗. 114

5.8.3 用数据和网络“创新”. 115

 

第六章:阿里巴巴的消费者. 117

6.1网购消费者分析. 118

6.1.1网购消费者的构成. 118

6.2 消费者画像. 120

6.3阿里巴巴的B2B消费者. 126

6.4淘宝网实施消费者保障服务. 137

6.5推进农村电子商务发展,形成“沙集模式”. 138

6.6国际化的舞台. 138

6.7无处不在的淘宝体、亲文化. 139

6.8 阿里巴巴垄断电子商务市场的影响. 141

6.9我国电子商务消费者的权益保护. 145

 

第七章:政府与阿里巴巴. 152

7.1政府与企业的关系. 152

7.1.1政府与企业关系的起源与演变. 153

7.1.2政府和企业的角色. 155

7.1.3互联网企业和政府的关系. 155

7.2互联网经济的特征. 161

7.2.1网络效应. 161

7.2.2大而美. 162

7.2.3反垄断的负面影响. 163

7.2.4政府的作为. 164

7.3.各国的互联网经济政策. 165

7.3.1美国的互联网政策. 165

7.3.2美国政府扶持电子商务发展的有关政策. 166

7.3.3欧盟电子商务消费者立法的领域、框架及特点. 167

7.3.4欧洲拟设立征税的标准. 175

7.3.5法国拟对互联网企业征税. 175

7.4我国的互联网政策. 176

7.4.1.推进互联网发展与普及. 177

7.4.2促进互联网广泛应用. 179

7.4.3保障公民互联网言论自由. 181

7.4.4管理互联网的基本原则与实践. 182

7.4.5维护互联网安全. 185

7.4.6积极开展国际交流与合作. 187

7.5政策必须与互联网的特征相适应. 188

7.5.1互联网经济牵涉国与国之间的战略关系. 189

7.6阿里巴巴和政府的关系. 190

7.6.1普通期(1999—2003). 190

7.6.2蜜月期(2004—2010). 191

7.6.3纠结期(2010—2012). 191

7.6.4互利共赢期(2012—至今). 193

7.7学术界的声音. 194

7.7.1进一步公开. 195

7.7.2黑客被黑的争论 法律的严苛. 195

 

附录. 196

一、关于地网项目的观点总结. 196

二、阿里金融跟商业银行的关系. 198

三、关于反淘宝联盟. 198

四、中国“公有云”的三座大山:机房建设、网络环境、政府管制. 199

五、国内互联网企业的“两会”提案. 201

1.马化腾的提案. 202

2.雷军的提案. 203

3.李彦宏的提案. 204

六、如何与未来消费主力军建立“强关系”. 205

七、阿里巴巴的未来——欲取天下而为之. 208

1.正在发生的未来. 208

2.凡是过去 皆为序曲. 212

3.阿里系的业务. 215

4.C2B,未来商业模式的基础. 217

5.移动电商的天下. 218

6.全体数据的价值. 222

7.透明的因果和关系. 223

8.思维、工作、生活的大变革. 224

9.未来之外的未来. 225

10.马云——随时随地的合作者. 228

八、解读乐天经济圈. 230

 

图表目录:

图1-1:阿里集团持股比例图. 2

图1-2: 阿里集团七大事业群架构. 4

图1-3:阿里巴巴新组织架构. 6

图1-4:阿里集团财务数据. 7

图1-5:阿里集团营收及净利润图. 7

图1-6:阿里集团及阿里B2B业务营收增长情况. 8

图1-7:阿里集团非B2B业务营收占比情况. 8

图1-8:阿里集团及阿里B2B业务净利润情况. 9

图1-9:阿里集团2009年Q1季度财务数据. 10

图1-10:2009Q1—2011Q2阿里集团季度净利润变化情况. 10

图1-11:阿里巴巴的六大核心价值观. 11

图1-12:阿里巴巴员工培训. 11

图1-13:阿里价值观分析图. 12

图1-14:阿里巴巴荣获“中国年度最佳雇主”. 13

图1-15:换个角度看世界. 14

图1-16:阿里巴巴荣获“中国杰出雇主”. 15

图1-17:阿里巴巴网上交易市场活动. 23

图1-18:阿里巴巴B2B份额分析图. 25

图1-19:2011Q2中国线上B2B电商市场份额. 26

图1-20: 2010年中国电子商务核心商家市场份额. 27

图1-21:2011Q1中国B2C市场份额. 29

图1-22:2010年中国B2C在线零售商交易额排行榜. 29

图1-23:2010年中国B2C在线零售商月度访问人次排行榜. 30

图1-24:主要第三方支付平台市场份额变化趋势. 31

图1-25:2011上半年中国管理型SaaS市场份额. 31

图2-1:互联网普及率增长表. 40

图2-2:2001—2015年中国网络购物市场交易规模. 40

图2-3:2004—2011年阿里巴巴营业收入. 42

图2-4:中国网络零售市场增长图. 44

图2-5:淘宝2003年—2012年交易额. 46

图3-1:阿里巴巴商业生态系统的构成. 48

图3-2:阿里巴巴的“电商布局”. 49

图3-3:阿里集团业务构成图. 50

图3-4:阿里销售渠道图. 50

图3-5:2012年中国B2B服务商市场份额占比图. 51

图3-6:2012年中国B2C网络购物交易市场份额占比图. 52

图3-7:2012年中国C2C平台网络购物交易市场份额占比图. 53

图3-8:2001—2015年中国网络购物市场交易规模. 55

图3-9:2011Q1—2012Q4中国B2C购物网站市场份额变化情况. 56

图3-10:2012年中国网络订单量排名省份. 57

图3-11:2012年12月中国网站月度覆盖人数增速TOP10 58

图3-12:2012年12月中国网站月度有效使用时间TOP10 58

图:3-13:2012年中国PC端与移动端服务月度有效使用时间. 62

图3-14:2012年各类移动APP有效使用时间份额. 63

图3-15:2012年12月部分网络服务与移动APP日均覆盖人数对比情况  63

图3-16:网络零售平台在中国网络零售市场占比. 66

图3-17:网购月度PC与移动访问次数. 67

图3-18:2012年中国PC与移动端服务月度有效使用时间. 68

图3-19:网络零售业价值链相关业务. 68

图4-1:中国网民规模与普及率. 70

图4-2:非网民不使用互联网的原因. 71

图4-3:手机上网网民规模. 72

图4-4:网民上网设备. 72

图4-5:使用各类终端上网的网民规模. 73

图4-6:2011.12—2012.6中国网民对各类网络使用率. 74

图4-7:大数据时代. 76

图4-8:Gartner 2011 年技术成熟度曲线,大数据时代即将到来. 77

图4-9:数据更新商业. 80

图4-10:阿里推出“数据地图”. 81

图4-11:数据地图板块. 82

图4-12阿里巴巴生态体系战略投资(需要根据上面的内容对图进行补充)——小戴  84

图4-13:阿里巴巴大数据布局. 85

图4-14:阿里三步走战略图. 87

图5-1:金融的增进. 89

图5-2:尤努斯被誉为穷人的银行家. 90

图6-1:网购族群报告分类. 121

图6-2:年轻人压力. 122

图6-3:70后、80后和90后的搜索指数对比. 124

图6-4:70后、80后和90后的人群定位. 124

图6-5:70后、80后和90后的爱好分类. 125

图6-6 淘宝买家信用等级. 126

图6-7:全球速卖通平台. 131

图6-8:全球速卖通运作图. 132

图6-9:全球速卖通平台买家. 133

图6-10:全球速卖通平台卖家. 134

图6-11:全球速卖通平台买家拓展方式. 135

图6-12: 全球速卖通平台. 136

图6-13:“淘宝体”通知短信. 140

图6-14:“淘宝体”交通指示. 140

图7-1:G-20国集团宽带用户固定网络与移动网络接入普及情况(百万人) 159

图7-2:信息开发情况:全球IP流量(EB/年) 159

附1-1:中国“公有云”:三座大山. 199

附1-2: 社会化平台上交流和分享. 206

附1-3:让人怀旧的历史上的可口可乐照片. 207

附1-4:后台管理. 208

附7-1: 应用程序开发者的现状. 221

附8-1: 2012年三大类业务贡献的营收占比. 231

附8-2:乐天集团三大服务构建完整体系. 232

附8-3: 统一ID——一站式消费解决方案. 233

附8-4: 通过信用卡和预付卡打通线上线下消费. 234

附8-5: “乐天超级DB”数据库架构. 235